Бык по имени Саша, его супруга Даша и их теленок Боря живут на живописной поляне. Они не знают горя и каждый рассвет встречают веселыми песнями. Это помогает животным избавиться от ночной дремы и в удвоенной энергией приступить к каждодневным заботам. В репертуаре коровок такие хиты как "Ой мороз, мороз", мелодия из программы "Спокойной ночи...

Идёт 1943 год. На оккупированной фашистами территории Белоруссии основной действующей силой, которая противостоит противнику, является партизанское движение. К одному из отрядов прикреплена группа разведчиков под командованием майора Сёмина, основной задачей которого является узнать планы врага. Вскоре становится известно об использовании немцами...

Алесь Арлович, работает в Минском железнодорожном депо. У парня есть девушка, по имени Светлана, которой он делает предложение руки и сердца. Отец барышни, советский чиновник, не в восторге от этих отношений, но пока молчит. Вскоре начинается война, и молодой человек записывается добровольцем, но отправиться на фронт не успевает, город оккупирован...