Пять лет назад король Стефан погиб, а его исцеленная от проклятия дочь по имени Аврора стала править государством, населенным феями и простыми людьми. На Топких Болотах всем заправляет чародейка Малефисента, под покровительством которой мирно сосуществуют разнообразные волшебные существа. Однажды Филип, принц соседней страны под названием Ульстед, делает предложение руки и сердца Авроре. Об этом узнает слуга Малефисенты по имени Диаваль и сообщает госпоже. Последняя не одобряет союз, поскольку знает о предрассудках соседей по поводу магии и практикующих его созданий. Чтобы разубедить подругу, принцесса приглашает ее на ужин с Филипом, его отцом Джоном и матерью Ингрид. Августейшие особы не скрывают плохого отношения к гостье, обвиняют во многих преступлениях.